O grupo de publicidade francês Publicis Groupe fechou um acordo para comprar a empresa norte-americana de processamento de dados LiveRamp por cerca de US$ 2,2 bilhões (valor de mercado mais dívidas). Segundo comunicado divulgado no domingo, a transação será realizada integralmente em dinheiro.

Para a Publicis, a aquisição expande a estratégia adotada há alguns anos de ampliar a capacidade de análise de dados para segmentar consumidores com maior precisão.

A LiveRamp oferece uma plataforma que permite às empresas cruzar e conectar conjuntos de dados —como informações de clientes ou de mídia— de forma segura, sem o compartilhamento direto de dados pessoais.

“É a demonstração mais recente do nosso compromisso de investir antes das mudanças de mercado, apesar de a indústria enfrentar os desafios do avanço da inteligência artificial e de um contexto global difícil”, afirmou o CEO Arthur Sadoun em vídeo.

A estratégia da Publicis de ampliar o acesso a dados para direcionamento de consumidores começou em 2019, com a compra da Epsilon por US$ 4,4 bilhões. A abordagem ajudou o grupo a aumentar a distância em relação aos concorrentes tradicionais, superando a WPP e a Omnicom para se tornar a maior agência de publicidade do mundo em valor de mercado.

Pelos termos do acordo anunciado no domingo, a Publicis pagará US$ 38,50 por ação da LiveRamp, um prêmio de 29,8% sobre o valor de fechamento do dia 15 de maio, último dia de negociação antes do anúncio.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas. Segundo a Publicis, o negócio deve gerar impacto positivo no lucro a partir do primeiro ano de consolidação. A conclusão está prevista para o fim de 2026, dependendo da aprovação de reguladores e dos acionistas da LiveRamp.

No comunicado, o grupo francês também elevou as metas de crescimento em moeda constante para 2027 e 2028: a previsão de receita líquida subiu de 6%-7% para 7%-8%, e a de lucro por ação passou de 7%-9% para 8%-10%.

A LiveRamp conecta mais de 25 mil domínios de publishers e mais de 500 parceiros de tecnologia e dados em 14 mercados, e emprega cerca de 1.300 pessoas.