O grupo Compass Gás e Energia anunciou na madrugada desta terça-feira (28) uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de 89,3 milhões de ações.

De acordo com um comunicado do grupo, que pertence ao conglomerado Cosan, o preço por ação será entre R$ 28 e R$ 35, resultando em uma oferta base de R$ 2,5 bilhões considerando o preço mínimo.

A precificação da IPO será anunciada em 7 de maio, após conclusão do procedimento de bookbuilding.

O grupo acrescentou que a oferta será 100% secundária, tendo como acionistas vendedores a Cosan, veículos da Atmos, o banco Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola.

A empresa também informou que aprovou a cisão parcial da Cosan Dez Participações com incorporação de acervo cindido da Cosan Dez pela Compass.

Segundo comunicado, a Compass disse que o acervo cindido é composto de 142,8 milhões de ações da subsidiária do conglomerado Cosan, representando 20% do capital social da Compass.

“A operação integra um projeto de simplificação e reestruturação societária que, uma vez implementado, permitirá ao acionista titular de ações ordinárias de emissão da Cosan Dez deter participação direta no capital (da Compass)”, disse a empresa.